Un cachorro de lobo blanco huérfano exiliado de su manada.
Un leopardo de las nieves solitario que busca a su cachorro desaparecido.
Un joven y torpe gato de Pallas que no puede mantener una melodía.

En medio de un brutal invierno en las implacables Tierras de las Nieves, las ovejas de la montaña comienzan a desaparecer. Sin su principal fuente de alimento, la manada de lobos se enfrenta a la inanición y la culpa recae en Feba, una lobezna huérfana cuyo pelaje blanco los ancianos ven como un mal presagio.

Cuando los líderes de la manada votan para desterrar a Feba, y tal vez algo peor, ella se escapa a la gélida naturaleza justo cuando los otros cachorros de lobo desaparecen. Perdida en las traicioneras montañas, Feba tropieza con Usha, una leopardo de las nieves que busca a su cachorro desaparecido. Aunque Usha no quiere nada más que continuar su viaje sola, permite a regañadientes que la sigan Feba y un joven y asustadizo gato salvaje, Batu.

Con un camino nevado lleno de obstáculos mortales por delante, el improbable trío se pone en marcha para encontrar a la Vidente, un ser mágico que Usha espera que pueda encontrar a su hijo desaparecido. A cada paso, Usha, Feba y Batu se adentran en el peligro, donde se encuentran con otras criaturas -algunas útiles, otras engañosas- y descubren un peligro generalizado en las montañas, el destino de los cachorros desaparecidos y lo que significa realmente tener una familia.